(本版专题数据由证券时报中心数据库提供)
证券时报记者 张智博
全球关税风暴下,资本市场大幅震荡,在此背景下,汇金公司、中国国新、中国诚通等“国家队”果断出手,借道ETF增持A股,维护资本市场平稳运行,股票型ETF总份额再创新高!农业、畜牧业、黄金等板块逆势上涨,与此同时,相关主题基金净值实现大幅增长。
股票型ETF总份额创新高
受美国政府所谓的“对等关税”政策影响,上周A股市场整体先抑后扬,三大指数在周一大跌后,随后4日企稳回升。上证指数周跌幅3.11%,深证成指周跌幅5.13%,创业板指周跌幅6.73%。
上周市场大幅震荡,为坚决维护资本市场平稳运行,汇金公司、中国人民银行等先后发声。汇金公司表示,公司是资本市场上的“国家队”,发挥着类“平准基金”作用。公司充分认可当前A股配置价值,已再次增持了交易型开放式指数基金(ETF),未来将继续增持。中国人民银行表示,坚定支持汇金公司加大力度增持股票市场指数基金,必要时向汇金公司提供充足的再贷款支持。
在“国家队”持续买入的大背景下,上周整个ETF市场表现活跃,部分基金成交大幅放量。以周度数据统计,截至4月13日,股票型ETF总份额再次突破2万亿份,达到20427.13亿份,相比前一周增加742.79亿份,创历史新高。虽然上周市场整体下跌,但ETF总规模仍逆势增加875.27亿元,最新为29043.32亿元。
与此同时,ETF市场成交额激增,上周股票型ETF日均成交为1386.27亿元,相比前一周的750.48亿元,大幅放量84.72%。
资金大幅流入宽基ETF
从单只ETF(被动指数型、QDII股票型)的资金流向来看,上周有100只基金净流入额在1亿元以上。宽基ETF获资金大幅净流入,净流入额居前的4只沪深300指数基金合计流入超980亿元。
具体来看,有15只ETF净流入额突破20亿元,华泰柏瑞沪深300ETF居首,净流入额339.54亿元;易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF随后,净流入额均高于240亿元。嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF等基金净流入额均超过100亿元。
多只宽基ETF基金份额也实现大幅上涨。华泰柏瑞沪深300ETF份额环比增长91.79亿份,居于首位;易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、富国中证港股通互联网ETF随后,份额环比增长均超过60亿份。
此前,汇金公司就曾多次通过ETF参与稳定市场。2023年,汇金公司出手增持ETF,较好地发挥了资本市场“压舱石”的作用。截至2024年末,汇金公司合计持有23只ETF,其中对沪深300ETF的持仓市值由2023年末的541亿元大幅上升至6893亿元。
银河证券认为,短期来看,受关税战冲击,全球股市普遍大跌,汇金公司等“国家队”宣布增持,有望缓解流动性紧张问题。从长期来看,汇金公司增持有望壮大中长期资金力量,加速中长期资金入市,助力资本市场投融资改革强化。
农业和黄金主题ETF涨幅居前
以申万二级行业划分,上周种植业、贵金属、非金属材料Ⅱ的行业指数涨幅居前,均超过8%,主要受关税战升级影响,市场对农业和黄金概念股较为追捧;一般零售、饮料乳品、地面兵装Ⅱ、养殖业等行业指数均涨逾3%。
从ETF市场看,上周共计有46只基金复权单位净值增长超过1%,其中21只涨幅超过2%。广发国证粮食产业ETF、鹏华国证粮食产业ETF复权单位净值增长率分列第一、第二名,依次为6.07%、5.90%;多只黄金产业、畜牧养殖、农业等主题ETF涨幅居前,均高于2%。
对于农业板块,4月7日,中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》,明确了农业强国的战略定位、分阶段目标及实施路径,规划或将重构农业产业链并进一步释放经济动能。在全球贸易上,中信证券认为,本轮关税风暴,短期内农业种植链作为“完全不受损+最直接受益”板块,或将成为理想的避险方向。
对于黄金板块,浙商证券表示,美债与黄金是动荡时期全球投资者的标的,但美债流动性危机使美债避险属性已丧失,短期内具备避险属性的金融资产仅剩黄金,这是近期黄金大幅上行的主要原因之一。在金价不断新高的背景下,黄金股已具备投资价值,存在补涨的空间。
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